Эта история началась в предгорьях Джунгарского Алатау во время Гражданской войны. В один день от чумы умирают родители маленького Садыка, а у Розовой Медведицы волк уносит медвежонка.
С тех пор люди стороной обходили долину Чёрной смерти, а в горах по словам охотников поселился Жалмауыз, демон-людоед, насылающий болезни и несчастья на кочевых казахов.
Через много лет после этих событий в горы отправляется экспедиция Фёдора Дунды, который когда-то воевал в этих местах с белоказаками и однажды наблюдал в бинокль, как по склону горы передвигалась в высшей степени странная компания...