Читач познайомиться з розвідником Іваном Кучеренком, який проник у штаб Денікіна, з Сергієм Каріним, що пробрався у петлюрівське кубло, із офіцерами контррозвідки Василенком та Зарудним, які вислідили досвідченого гестапівця, знешкодили його агентуру, та багатьма іншими доблесними людьми, завдяки яким всі „подорожі” ворожих агентів до нашої країни не мають надії на благополучне закінчення.