Шпигуна іноземної розвідки проник до розробників новітнього літака, який під час випробувань вдалося повредитть. Льотчик викинувся з парашутом над морем і підібраний західної підводним човном, екіпаж якої переодягнений у форму радянських моряків. Далі події починають розвиватися непередбачувано.