Юні актори Юра і Петя разом з пересувним цирком приїхали в село. Вистава в розпалі. І раптом — страшна звістка: війна.
Під час бомбардування станції хлопці відбиваються від циркової групи і опиняються в лабетах зрадника Янчука, який веде їх до німців: він хоче служити фашистам. І ось поїзд мчить Юру і Петю все далі й далі від рідної землі...
Тяжких випробувань довелось зазнати юним артистам у фашистській Німеччині. Проте це не зламало їхніх гордих душ.