Палеонтологическая экспедиция ведёт раскопки в Казахской ССР, на удалении 350 километров от Талды-Сай. В пустыне исследуется поле костей динозавров.
Члены экспедиции, столкнувшись с нехваткой питьевой воды в роднике, вынуждены расширить место родника с помощью аммонала. Разобрав завал породы, учёные находят пласт окаменевшей смолы, имеющий гладкую зеркальную поверхность. Вечером палеонтологическая группа видит мираж тираннозавра.